外媒: 华为、英伟达领跑AI后端交换机市场!

美通社报道，7月15日Dell'Oro报告数据显示，在AI后端交换机市场，华为和英伟达已经跑到了前面。

从市场趋势来看，以前AI后端网络基本是InfiniBand的天下，占着80%以上的份额。但现在以太网后来居上，崛起速度很快。Dell'Oro的副总裁表示：“随着行业往800Gbps甚至更高速度升级，以太网已经坐稳了高性能部署的头把交椅。”

我理解这就像高速公路换代，InfiniBand是以前的四车道，虽然够用但扩建成本高；以太网则直接改成了八车道，还能快速升级成十六车道，自然更受待见。

现在搞AI的都在拼算力，大模型训练动不动就需要成百上千块GPU协同工作，数据传输的速度和稳定性太重要了，以太网的优势这下就显出来了。

再看市场上的玩家。Celestica、英伟达和华为是以太网AI后端交换机市场的前三甲。

但报告预测2025年后情况会变，Meta、微软这些巨头搞大规模部署，会给Accton、Arista、思科这些厂商机会。

不过我觉得，华为和英伟达的领先地位没那么容易动摇。

英伟达不用多说，它的GPU和网络芯片本来就是 “黄金组合”，自家的交换机和GPU配合起来，竞争力是很强的。

而华为能冲到前面受益于两个明显的优势。

首先是技术积累深。从5G基站到数据中心网络，华为在通信领域摸爬滚打这么多年，做交换机是老本行；

更关键的是，华为把交换机、光模块、昇腾AI芯片打包成解决方案，这种“交钥匙工程”对中小企业极具吸引力。

其次是性价比高。同样的性能，华为的设备往往更实惠，对那些想控制成本的企业来说，吸引力不小。

此外，报告里提到的两个关键趋势。

一是CoreWeave、Lambda Labs 这些GPU即服务提供商，未来五年增速会超过亚马逊、谷歌这些一级云服务商。

这很好理解，现在搞AI的小公司越来越多，自己买一堆GPU不划算，租着用更灵活，这些服务商自然就火了，而他们要用大量交换机来搭建网络。

二是端口速率跳得飞快，2025年主流是800Gbps，2027年到 1600Gbps，2030年要到3200Gbps。

照这个趋势，对华为和英伟达来说是很大的机会，拿出稳定可靠的高速产品，就能抢占先机。

因为从技术的演进方向来说，算是清晰可见的。AI网络设备将重复智能手机的“芯片+生态”竞争模式，比如，英伟达的CUDA生态，华为的昇腾生态优势。

综合来说，交换机性能越好、价格越实在，AI算力的门槛就越低，不管是大公司还是小团队，都能更方便地搞研发。就像以前只有少数人能用上超级计算机，现在普通企业也能租到强大的AI算力，这背后交换机技术的进步功不可没。