后面注意下银行的切换预期

下午3点收盘后，多晶硅、纯碱、焦炭、焦煤、工业硅、玻璃多个品种主力合约涨停。其中硅料期货（多晶硅）从6月底以来，不到一个月时间上涨了60%，玻璃、焦煤等品种累计涨幅也接近30%。股市够不够牛可能还有人有疑惑，但期货这一次牛不牛，应该没有人怀疑。

雅鲁藏布江的水电站吸睛很足，但我感觉这个东西和之前的雄安新区类似，我真正关注的是这次反内卷带来的连锁反应，以及此次水电站建设背后的意义（提升西藏经济水平，创造需求消耗基建产能，提升就业）。

期货的市场已经发生了反应，原材料这样上涨肯定会带动ppi数据的回暖，进而也就会有CPi走暖的预期，这也就是我们想要的温和通胀，那么后期可能就会有好的良性循环，这一次雅鲁藏布江项目像是一只强有力的手，推了一把即将熄火的汽车。

我认为当下市场反内卷的供给侧改革是还可参与的逻辑，特别是有色资源类的品种（周末股票池中的锡业股份就是基于此逻辑的），后期随着三季度美元的降息来临，可能还会有新的预期，特别是黄金，也许会有新的高度出现。

银行已经周线二连阴了，从9.24以来，银行的周线从未有过周线二连阴过，因此后面银行会有一个往上惯性预期走势出现。而银行后市切换之后，个股又作如何，是继续搞基建还是轮动到别的，这就看后市的一个情况。

今天的成交额已接近2w亿，这是我们所提到的警戒水平，但赚钱效应反馈的分歧还在，所以还可以继续持股看市场后续的表现。

牛市三部曲还记得吗？在绝望中诞生，在分歧中成长，在狂热中结束 以上内容仅供参考，不代表任何确定性的投资建议。股市有风险，投资须谨慎！